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2017年我國電表行業運營特點及影響發展因素分析
來源:北極星電力新聞網

        電能表是我國電工儀表行業中產量最大的產品。近幾年,國家連續出臺的多項與電能表行業發展相關的政策以及房地產產業的迅速發展,為電能表需求的上升及保持行業發展的相對穩定起到了一定的保障作用。而隨著高新技術的飛速發展,電能表的產業結構也正發生著變化。
        一、行業特點
       1、行業特有的業務模式
        我國電能表及用電信息采集系統產品主要市場需求來自國網、南網等電力系統用戶,電力系統用戶主要通過招投標方式進行電能表產品的采購。電能表生產企業按照電力系統用戶對產品功能、性能等方面的要求,進行投標,中標后采用訂單式模式組織生產。
        對于集中招標的,國網將按項目發布信息,提出對投標人的資質具體要求,一般包括資金、國家權威機關頒發認證證書、國家權威檢測機構出具的和招標產品對應的有效試驗報告、招標產品對應的有效的計量器具生產制造許可證、研發人員比例及技術研發能力、生產能力、銷售量等方面的內容。
        招標主體通常為國網、南網及其下屬省級電網公司、地方電網公司。電網公司委托招標代理機構,進行招標工作的組織,基本流程如下:招標代理機構發布招標公告;符合資質要求的企業向招標代理機構購買招標文件;并按招標文件要求制作投標文件,制作完成后,按規定時間要求向招標代理機構遞交投標文件;經過評標后,確定中標名單;投標公司中標后,憑中標通知書與國網下屬的各地電力公司簽訂產品銷售合同,并按合同約定組織生產和發貨。
        2、行業技術特點
我國智能電表目前的發展特征是依托智能電網和現代管理理念,利用高級測量架構(AMI)、高效控制、高速通信、快速儲存等技術,向模塊化、網絡化、系統化、智能化方向發展。電工儀器儀表的工作原理和本質特征,使其具有傳統電工儀器儀表無法實現的功能。高可靠性、智能化、高精度、高性能和多參數將成為電工儀器儀表行業技術發展的趨勢。
        (1)采用高級測量架構
        高級測量架構(AdvancedMeteringInfrastructure,AMI)是在有IP地址的智能電表和電力公司之間的一種自動雙向流通架構。高級電表架構旨在為電力公司提供實時的能耗數據,并且允許客戶在使用時,以價格為基礎,對能源使用做出合理的選擇。高級測量架構被認為是智能電網計劃的重要組成部分。兩種主導性新興技術是RF技術和電力線載波技術(PLC)。RF技術采用低功耗、低成本的無線電系統來無線傳輸電表信息,PLC則利用電力線本身來傳輸。
        AMI下的智能電表,超過傳統電表單一電能計量等功能,它實際上成為分布于網絡上的系統傳感器和測量點。AMI系統的通信網絡可以進一步支持配電自動化、變電站自動化等高級應用。同時,AMI也為系統的運行和資產管理提供可靠的依據和支持。
        通過雙向通信,AMI將電力公司和用戶緊密相連,它既可以使用戶直接參與到實時電力市場中來,又促進電力公司與用戶的配合互動。輔以靈活的定價策略,可以激勵用戶主動地根據電力市場情況參與需求側響應。智能電表的雙向計量功能也能夠使用戶擁有的分布式電源更容易的與電網互聯。AMI是建立智能電網的第一步,必須通過AMI的實施來實現未來智能電網的通用通信系統和信息系統。
        (2)模塊化
        智能電表采用功能模塊化設計有以下優點:首先,只需通過更換部分功能模塊就可以實現電表的升級換代,而無需更換整個電表,擺脫傳統電表設計中因不可更改導致的成批調換、淘汰以及系統重構的缺陷;其次,由于功能的模塊化和結構的標準化,改變電力公司過于依賴某一電表廠家產品,并為規范電表的研發提供了可能;第三,可以通過現場或遠程升級更換故障模塊,提高可維護性并節省維護費用。
        (3)網絡化
        網絡化可以實現將電能數據進行實時采樣和存儲,并經有線或無線網絡的傳輸,將信息實時或非實時地輸送到用電信息管理系統,通過數據共享和分析實現供用電管理部門對異地用電信息的實時或非實時的測量和監控。通過網絡化,可以將智能電表的部分功能從接入層上移到網絡層和數據管理平臺層,通過數據共享和綜合分析實現智能電表的功能,簡化智能電表的設計。目前,可利用的通信網絡有:電力線載波(PLC)網、光纖與同軸電纜(HFC)網、固定電話(PSTN)網、無線移動(GSM/GPRS/CDMA)網。例如電力光纖入戶工程在技術上實現了只需一次施工,一個通道,一次性解決纜線入戶的問題,可取代以往電線、網線、電話線和有線電視等多條線路的多次施工,達到資源共享,為電能信息數據的傳輸提供了穩定可靠和價格低廉的數據傳輸信道和網絡。
        (4)系統化
        系統化是指綜合利用成熟的計算機技術和電力系統自動化技術,在數據控制管理平臺實現海量用電數據的有效分析、處理與管理。在網絡化和系統化的推動下,用電信息管理系統可以向著分布性和開放性的方向發展,使得用電信息管理功能的擴展更加靈活,性能不斷提高,使用更加簡便。
        3、行業的周期性、季節性、區域性特征
        (1)周期性
        隨著社會生活方式改變和發展,科技進步,特別是人們對能源、環保的重視,建設堅強智能電網的快速實施,政府強制性安裝計量儀表的落實,電能表及用電信息采集系統產品持續增長,行業周期性特征不明顯。
        (2)區域性
        我國電能表行業已形成了一定的國際競爭能力,電能表產銷量已連續多年居世界第一,外銷表的國際市場占有率超過10%。受經濟發展水平和加工制造能力的影響,我國電工儀器儀表行業企業地區分布不平衡。據中國儀器儀表行業協會電工儀器儀表分會統計,目前我國電能表一半左右的產量集中在浙江、江蘇,生產區域性特征明顯。
        (3)季節性
        國網、南網和各個地網公司的招標窗口期對行業內企業的生產經營有重大影響。由于目前國網和南網兩大主要電力設備采購商年招標次數基本穩定在3-4次,每次的間隔時間大體相近,因此整個電能表行業的生產和銷售并無明顯的季節性波動。
        二、行業與上下游行業
        1、行業與上下游行業的關聯性
        智能電表行業的上游行業是集成電路、結構件、電子元件及五金等行業,下游行業是電力公司、電力能源部門或者能源公司,最終用戶主要包括民用家庭、建筑樓宇、工礦企業、基礎設施、新能源及部分新興行業。
        2、上下游行業發展對行業的影響
        從產業鏈圖看,行業與上游行業的關聯性較低,上游原材料市場對行業的影響主要體現在行業采購成本的變化。由于上游行業基本屬于競爭性行業,行業需要的大多數元器件從國內外都能及時采購,其產能、需求變化對行業自身發展的影響較小,行業所需的大多數原材料都可以獲得充足的供應。
        行業與下游行業的發展密切相關,下游行業對行業的發展具有較大的牽引和驅動作用。未來一定時期內國家能源階梯收費、節能減排等政策,特別是電網采購量、采購方式是對影響行業需求的重要因素,其需求變化對行業未來的發展狀況具有較大影響。智能電能表及用電信息采集系統產品主要是通過電力公司應用到各個行業領域,因此電力行業持續發展和社會經濟的發展將為行業的發展創造良好的空間。
        三、進入行業的主要壁壘
        (1)技術壁壘
        行業的技術壁壘主要體現在如下幾個方面:
        (2)資質壁壘
        電能表屬于法定計量器具之一,進入行業必須符合《中華人民共和國計量法》規定:取得《制造計量器具許可證》。同時產品需要實行強制檢定;未按照規定申請檢定或者檢定不合格的,不得使用。除生產制造的行業準入規定外,市場銷售上也存在行業準入限制。國網在進行集中招標采購時,對投標人做了嚴格的資質要求,在研發人員的數量占企業總人數的比例,電能表程序是否擁有自主知識產權及自主修改和升級的能力,產能銷量和運行業績等方面均作出了嚴格的規定,這些要求成為技術能力薄弱、規模較小的電能表企業短期內難以逾越的障礙。
        此外,行業內還存在一系列的國際標準、區域性標準及一系列權威的認證,如KEMA、STS、DLMS、MID等權威的國際認證,企業必須獲得較全面和權威的國際認證,才可能在國際市場中具有較大的競爭力和較多的市場競爭機會。
        (3)質量壁壘
        電能計量產品是貿易結算用計量產品,對于產品的質量要求非常高。要求產品安裝上線之后,整個生命周期內穩定可靠、性能一致,這就要求企業從設計環節下功夫,充分考慮抗干擾措施,預留足夠設計余量;工藝上要求精益求精,充分驗證和測試產品各項性能;采購上要求嚴格監控供應商資質和供貨品質,確保元器件一致性和穩定性;制造上要求嚴格監控產品制造中的任何細節,采用大量自動化檢測設備,自動進行識別和判斷產品性能,確保產品出廠無瑕疵。
        (4)品牌及信譽壁壘
        由于行業產品要求可靠性高、穩定性強,質量問題的敏感性高于一般的產品,品牌效應是進入客戶招標入圍和決定中標結果的一個重要考量因素。客戶在選擇供應商時,會對企業產品的歷史運行情況、技術服務能力、成功應用案例及響應速度均提出較高要求,并需要企業有多年設計、生產、服務積累的經驗及良好的品牌形象。從銷售的實際情況看,不具備一定技術水平、產業化生產能力、大規模供貨經驗及售后服務能力的新廠家很難進入行業。
        3、行業利潤波動及主要原因
        由于電網公司通常采用招標方式進行采購,競爭激烈,因此電能表行業利潤水平主要受制于招標價格的變化。國網的中標均價總體呈現下降趨勢,因此行業的整體毛利率水平有一定程度的下降。
        由于電網公司集中招標的模式,對投標企業各項資質要求較高。規模小、品牌知名度差、質量穩定性差企業,中標機率較小,利潤空間受到擠壓,并逐步退出市場。而行業內具備技術優勢、規模優勢和品牌優勢的企業獲得更多的市場份額,并能夠獲取較高的利潤水平。
        四、影響行業發展的因素
        1、行業發展的有利因素
        (1)產業政策支持
        節能是我國經濟和社會發展的一項長遠戰略方針,我國政府已承諾到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40-45%。2011年5月,《國務院批轉發展改革委關于2011年深化經濟體制改革重點工作意見的通知》中要求:推進資源性產品價格改革。加快輸配電價改革,推進競爭性電力市場建設和大用戶直接交易試點,完善水電、核電、可再生能源發電價格形成機制,調整銷售電價分類結構,擇機實施居民用電階梯電價。
        2011年11月29日,國家發改委印發《關于居民生活用電試行階梯電價的指導意見的通知》,對居民生活用電開始試行階梯電價。智能電表和用電信息采集系統產品是實現階梯電價的物質保障前提。
        智能電表及用電信息采集系統產品屬于國家發改委鼓勵類產品,國網“十二五”規劃在用電環節智能化的主要目標是:完成智能雙向互動服務平臺建設,實現用電信息采集系統的全面覆蓋;在智能用電服務系統、電動汽車充放電等新技術、新設備、新商業模式方面取得重要突破;深化智能量測體系建設,智能用電服務體系基本形成。
國家相關政策、措施為智能電表及用電信息采集系統產品的后續發展提供了強有力的政策支持,必將會推動其市場需求的持續增長。
        (2)我國電網投資的穩步增長將給智能電表行業發展帶來良好前景
        近年來,國務院、國家發展改革委、工業和信息化部陸續制定相關鼓勵政策,引導智能電網建設,強調智能電表的重要作用,為國內智能電表制造企業營造了良好的產業發展環境。根據中國電力企業聯合會的預測,2020年全社會用電量將達到8.00-8.81萬億千瓦時,“十三五”期間年均增長4.6%-6.6%,2030年全社會用電量將達到11.30-12.67萬億千瓦時。在電力需求的有效拉動下,我國電力投資力度將持續加大。根據中國電力企業聯合會發布的《電力工業“十二五”規劃滾動研究綜述報告》,“十二五”期間全國電力工業投資將達到6.1萬億元,其中電網投資約2.9萬億元,占電力總投資的48%;“十三五”期間全國電力工業投資將達到7.1萬億元,其中電網投資約3.5萬億元,占電力總投資的49%。
        國家能源局2015年7月公布了《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,要求通過實施配電網建設改造行動計劃,有效加大配電網資金投入。“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元,預計到2020年,高壓配電網變電容量達到21億千伏安、線路長度達到101萬公里,分別是2014年的1.5倍、1.4倍,中壓公用配變容量達到11.5億千伏安、線路長度達到404萬公里,分別是2014年的1.4倍、1.3倍。我國電網投資的穩步增長將給智能電表行業發展帶來良好前景。
        2、不利因素
        (1)行業競爭激烈
        智能電表行業制造企業數量眾多,目前電網公司對智能電表產品實施集中規模招標采購,引導行業競爭向技術、品牌、產品附加值等高水平、良性競爭態勢發展,雖然大部分技術實力較弱,產能較小的企業退出了市場,但未從本質上改變行業參與者眾多,行業競爭日更趨激烈的情況。
        (2)高級復合型人才緊缺
        智能電表及用電信息采集系統產品涉及多種技術,隨著用戶需求、應用模式和政策措施的改變,要求不斷地創新,產品更新頻率逐步加快。從產品研發、企業生產管理、銷售管理、服務管理、信息管理等諸多方面加大了對高級復合型人才的需求。目前,國內高級復合型人才短缺,專門從事對行業發展進行基礎性、前瞻性、戰略性及重大專項研究的力量薄弱,高端產品的穩定性和可靠性與國外產品相比還有一定差距,制約了行業的進一步發展。

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